В канун Хэллоуина случайные люди проводят в опустевшей деревне. Здесь происходили съёмки нашумевшего фильма, и после этого остались мрачные декорации, воссоздающие зловещую атмосферу. Молодая сценаристка задержалась доработать киноленту, и ее брат вызвался дождаться ее. О предстоящем киношедевре

Все происходит в городе Ливерпуль. Брайан Эпстайн занимается мебелью. У него начнут спрашивать про пластинки группы Битлз. Главному персонажу станет интересно, что это за коллектив. Он про ливерпульских музыкантов ничего не слышал. У Эпстайна получится посетить их подвальное выступление. Он будет