Парнишка Джеймс растет активным, интересуется всем, что происходит в его окружении. Он много времени проводит с дедом Джеппетто, который решился все-таки познакомить внука с Пиноккио, это особенная деревянная кукла, способная разговаривать и мыслить. Старик надеется, что между ребятами завяжется