Главный герой мечтает стать искусным мечником. Целыми днями юноша тренируется с деревянным мечом. Парнишка смутно помнит свое прошлое, вместо воспоминаний огромное белое пятно. Он был совсем малышом, когда лишился своих родителей. Глядя на картину, мальчик вспоминает, как его нес на спине отец.

Повелитель огромного количества демонов по имени Чжао Юаньчжоу заинтересован в том, чтобы Ведомстве по охоте на злых существ царили спокойствие и порядок. Границы между вселенными со временем начали разрушаться, чем воспользовались демоны, любившие устраивать беспорядки и убивать людей. Теперь