Отец Айзека внезапно заболел странной болезнью. Несмотря на посильные старания докторов, изъеденный язвами, он умер мучительной смертью. После похорон опекуншей юного героя назначают его молодую мачеху. Жизнь семейства нехотя начинает налаживаться, пока однажды в ночной темноте к Айзеку не является