Мартин Морнинг – мальчик с необычным даром: каждое утро он просыпается в новом облике. Сегодня герой может быть пиратом, завтра драконом, а послезавтра – ученым или супергероем. Вместе с друзьями Громо и Роксаной парнишка отправляется в китайскую горную деревню Сунъинь, где местные жители в панике: