По следу зверя (1 сезон)

Генерал Редль должен отправиться на совещание в немецкий штаб, расположенный в Витебской области. Сопроводить его к месту назначения поручено Отто Штарку при участии капитана Абвера Сергея Скорина. В этой связи группа советских разведчиков получает задание помешать противнику. Они берут контроль над пропускным пунктом в районе аэродрома спецназначения. И пока солдаты вермахта преследуют разведчиков, Редль даёт согласие организовать совещание прямо здесь.

Во время выступления Скорина за подслушиванием застаёт Штарк. Тем временем Лосев получает ценные сведения от начальника аэродрома, который тоже вызывает подозрения у Штарка. Появление Отто в госпитале провоцирует вооружённую стычку между разведчиками и преследователями. Скорину удаётся выжить, позже его посещает Знаменский, чтобы узнать, о чём говорили на встрече с участием немецкого генерала.