Молли после смерти мужа Джона увозит своих детей в дом приёмного отца Джона. Дочери Эйвери и Пенелопа сильно переживают трагедию, но стараются жить привычной жизнью. Случайно Пенелопе дарят доску для спиритических сеансов, которую она со знакомой Харпер использует для общения с умершим отцом.

Злая Королева управляет вверенным ей государством так подло и коварно, что повсюду сеет только хаос и раздор между собой и подданными. Народ её ненавидит, но боится и потому не вмешивается в дела страшной ведьмы. Да ей и нет до него никакого дела: гораздо сильнее её волнует собственная падчерица.