Будущий правитель Поднебесной пал в бою. Его друзья отправились к Небесным Владыкам за помощью. Хоть тело воина убито, в нем ещё теплится жизненная сила. Юноша при жизни готов был принести себя в жертву ради правления отца. Более преданного сына в империи было не сыскать. Инь Цзяо последняя надежда

Дао Ма – воин, который умеет мастерски владеть мечом. Он передвигается по бескрайним пустыням в сопровождении своего маленького сына. Опытный наёмник прекрасно знает своё дело и поэтому к нему обращаются за помощью. Глава семейства Мо ставит перед мечником, казалось бы, на первый взгляд, простую