Дело происходит в 1964 году в Америке. Дрессировщик и шоумен Джим Гудвин пытается добраться до места выступления на закрытой вечеринке, устроенной по поводу дня рождения высокопоставленной персоны. Он – хозяин знаменитого Спанки – шимпанзе, выступающего на телевидении. В прошлом остались

Полицейский Рен Аккорд встречает на трассе окровавленную женщину по имени Альма. Героиня сообщает, что ее пса Тиггера растерзал громадный волк около виллы Буена Виста. Альма сильно злоупотребляет алкоголем, потому в городке ее считают пропащей. Но женщина напоминает копу, что когда-то он был лучшим