Алекс многие годы не появлялся в городке, где прошло его детство, период взросления. Ему предстоит ухаживать за болеющей престарелой мамой. Неизбежной оказывается встреча с отцом, а вот с ним отношения никак не складываются, присутствует определенная отстраненность. Самое интересное, что все

Армандо скрывается от властей под именем Марсело и возвращается в Ресифи во время карнавала. Бразилия живёт под диктатурой военной хунты, поэтому беглец вынужден искать тайное убежище у Доньи Себастьяны, где уже прячутся другие противники режима, среди них ангольская изгнанница Тереза Витория.

Эдгар работает в бразильской глуши. Его работа - собирать сбитых животных на дорогах. Городок маленький, жизнь тоскливая. Единственная радость - Нете, девушка, которую он очень любит. Нете решает уйти к своей семье. Те вступили в апокалиптический культ. Скоро конец света, и они к нему готовятся.