В домике у озера происходит кровавая резня: жертвой жестокого убийцы становится группа молодых людей. С тех пор проходит много лет. И вот дом принимает очередных гостей – семью Мими. Родные привозят её к озеру, чтобы отгородить от дурного влияния. Настроение меняется, когда девушка видит, что и её

История началась почти двадцать лет назад. В то время Джеймс Кук оказался одурманен загадочной «волшебной пылью» и действовал необдуманно. Он не контролировал все, что делал и был похож на безумца. В измененном состоянии он убил Джона Дарлинга, а во время борьбы с Питером Пэном и вовсе лишился