Армандо скрывается от властей под именем Марсело и возвращается в Ресифи во время карнавала. Бразилия живёт под диктатурой военной хунты, поэтому беглец вынужден искать тайное убежище у Доньи Себастьяны, где уже прячутся другие противники режима, среди них ангольская изгнанница Тереза Витория.