История началась почти двадцать лет назад. В то время Джеймс Кук оказался одурманен загадочной «волшебной пылью» и действовал необдуманно. Он не контролировал все, что делал и был похож на безумца. В измененном состоянии он убил Джона Дарлинга, а во время борьбы с Питером Пэном и вовсе лишился

Парнишка Джеймс растет активным, интересуется всем, что происходит в его окружении. Он много времени проводит с дедом Джеппетто, который решился все-таки познакомить внука с Пиноккио, это особенная деревянная кукла, способная разговаривать и мыслить. Старик надеется, что между ребятами завяжется