Гениальный режиссер Джованни одержим замыслом съемок исторического фильма-эпопеи о компартии Италии. Гений режиссуры в нем сочетается с методами работы на грани тирании и безумия. Он испытывает кризис с самого начала творческого процесса. Удары сыплются на него со всех сторон – откуда не ждал.