Священник Пётр и послушник Фёдор путешествуют по Крайнему Северу с особой миссией. На каждом встречающемся у них на пути стойбище они убеждают оленеводов принять христианскую веру. Но вместо заинтересованности миссионеры встречают только равнодушие со стороны скептически настроенных жителей тундры,