История девятихвостого лиса (1-2 сезон)

Проживавший в горах бывший дух-хранитель Ли Ён, наслаждается обычной городской жизнью. Нынешняя работа — загробная служба. Он защищает реку Сандзу от нападок сверхъестественных монстров. Очередное задание заключается в поисках кровожадной и хитрой лисы, зверски убившей множество людей. Его обнаруживает продюсер одного из местных телеканалов Нам Джи А, которая давно мечтала сделать репортаж о нём. Она находит местоположение Ёна и понимает, что он обладает суперспособностями. Ей досталась флешка с видео, где он сражается с братом Ли Раном. Нам А вспоминает, что в далёком детстве, когда она попала в ДТП и потеряла семью, двое существ пытались притвориться её родителями, и лишь вмешательство Ли спасло её.

Тела близких не были найдены, но она не верит в их смерть, поэтому начала изучать паранормальные явления. Нам А неспроста тянется к Ли Ёну — на самом деле это его первая любовь А Ым. Во время схватки с драконом, лодка с девушкой была остановлена и Ён подарил бусинку, пообещав, что найдёт её. Шли века, он постоянно натыкался на двойников А Ым, но заветной бусины не замечал. Внезапно он осознаёт, что начинает привязываться к Нам А. Тем временем Ли Ран сильно злится из-за отказа брата от поста духа-хранителя. Ненависть он выплёскивает на беззащитных людей, причиняя им вред. Реинкарнировавшийся Имуги имеет планы — он хочет забрать Ёна и Джи А.